Mediq reprend les activités commerciales d'Oriola-KD dans les soins de santé

Utrecht, 12 mai 2010 - Mediq, fournisseur international de médicaments et d'articles médicaux, reprend les activités commerciales d'Oriola-KD dans les soins de santé.

Oriola-KD, société finlandaise cotée en bourse, est un leader dans la livraison de médicaments et d'accessoires médicaux. Avec la reprise des activités commerciales dans les soins de santé, Mediq devient le principal fournisseur d'accessoires médiaux aux hôpitaux et autres établissements de soins en Finlande, en Suède, au Danemark, en Norvège et dans les pays baltes. La position de Mediq Direct & Institutional en Europe s'en trouve considérablement renforcée. Le montant de la reprise, soit 85 millions d'euros, fut financé par la trésorerie et des facilités de crédit existantes. Conformément aux attentes, la reprise contribue directement au rendment par action.

Rationalité stratégique

• Correspond à la stratégie de Mediq d'extension internationale de ses activités directes et institutionnelles en croissance ;
• Les activités commerciales d'Oriola-KD dans les soins de santé correspondent parfaitement aux activités directes et institutionnelles actuelles de Mediq et complètent la position forte de Mediq sur les marchés danois et norvégien;
• Mediq pénètre dans cinq nouveaux pays et est ainsi présent dans tous les pays nordiques* et baltiques ;
• L'extension des pays couverts fait de Mediq un partenaire plus attrayant pour les fournisseurs ;
• Les volumes accrus au niveau des achats et de la distribution engendrent des économies d'échelle significatives.

Détails de la transaction

• Reprise d'un montant de 85 millions d'euros, exclusivement à partir de la trésorerie et sans la moindre dette ;
• En 2009, le département Healthcare Trade d'Oriola-KD a rapporté un chiffre d'affaires net de 145,1 millions d'euros et un résultat normalisé (EBIT) de 8,1 millions d'euros, hors amortissements (8,9 millions d'euros déclarés) ;
• Au cours de 2010, d'importants nouveaux contrats à long terme débutent en Suède ;
• La reprise est financée par la trésorerie et des facilités de crédit existantes ;
• Les frais de transaction atteignent environ 1,5 million d'euros, y compris les impôts locaux grevant la transmission d'actions ;
• Synergies annuelles s'élevant jusqu'à 3 millions d'euros à partir de 2013 ;
• Les frais à supporter pour réaliser ces synergies atteignent 4 millions d'euros durant la période 2010-2012 ;
• La clôture de la reprise est prévue le 31 mai 2010 au plus tard.

Oriola-KD Healthcare Trade ?uvre dans six pays et occupe des positions fortes sur les marchés finlandais et suédois notamment. En 2009, le chiffre d'affaires a été réalisé pour environ 47 % en Finlande, 45 % en Suède, 2 % au Danemark et 6 % dans les pays baltes. La reprise signifie une importante extension de la couverture géographique de Mediq vu que Mediq n'a actuellement aucune activité dans ces pays, à l'exception du Danemark. Oriola-KD Healthcare Trade occupe environ 440 collaborateurs.